香港股票开户维12月4日午后研报精选:4只牛股获机构力荐

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  周五午后研报精选:4只牛股获机构力荐。

  银之杰:互联网金融战略布局完善

  核心观点:银之杰(30008香港股票开户维5)是在互联网金融领域整体布局最全面的公司之一,有望成为首家同时拥有个人征信牌照、互联网保险牌照和大数据技术及服务能力的A 股上市公司,各业务之间协同效应明显,新业务将逐渐进入收获期,预计2015-2016 年EPS 0.15、0.23 元,首次给予“买入-A”评级,6 个月目标价80 元。(安信证券  买入)

  山东威达:收购苏州德迈科,工业自动化拓展更近一步

  核心观点:山东威达(002026) 15-16 年公司本部归母净利润预计为 6918万元、 7827 万元, 按照通用设备 16 年估值,我们给予公司本部+精密铸造16 年 35 倍估值,市值 30 亿元。 目前二级市场给予工业 4.0 和智慧工厂板块普遍较高的估值,德迈科公司为客户提供真正的整体自动化解决方案,且下游客户多为跨国公司及国内顶尖企业,客户回款情况普遍高于国内其他的自动化解决方案提供商。我们给予德迈科公司 16 年高于市场平均估值的 160倍 PE,预计德迈科 16 年市值有望达到 40 亿元。 综合计算,山东威达 16 年总市值预计可达 70 亿元。 12 月 2 日收股价 11.95 元/股, 目前总市值 50.19亿元,未来还有约 40%的上涨空间, 完全摊薄后 EPS 15-17 年香港股票开户维分别为 0.22元、 0.26 元、 0.30 元, 未来六个月目标价 16.68 元/股, 我们给予买入评级。(海通证券(600837)  买入)中航地产:航空大世界再落一子,航空香港股票开户维文化领航者蓄势待发

  核心观点:航空大世界再落一子,航空科技文化大战略稳步推进:中国航空工业集团2014 年 8 月宣布在全国建立 5-6 个大型综合航空城主题乐园项目——航空大世界,利用航空的外溢效应,进军航空文化旅游产业。项目单个投资约 200 亿元,占地约 5000 亩,首个项目预计 2017 年建成对外开放。继首个航空大世界项目落地西安后,此番携手珠海,集团布局航空文化旅游产业战略稳步推进。随着此番珠海航空大世界落地,预计其他区域航空大世界建设亦将加快布局。。预计公司2015-2016 年 eps 分别为 0.35 元和 0.41 元,当前对应 pe 分别为36 倍和 31 倍,公司作为中航工业集团下属地产上市平台,未来有望受益央企改革带来的政策机遇,积极谋变布局航空文化产业,当前市值仅 80 多亿,相比 NAV 溢价不到 10%,未能反映航空科技文化新业务带来的估值溢价,上调评级至“强烈推荐” 。(安信证券  强烈推荐)

  明家科技:深耕移动数字营销,股权激励启动腾飞序幕

  核心观点:由于公司发行股份及支付现金购买资产暨募集配套资金方案已获证监会通过并已收到批复,且金源互动、微赢互动、云时空均已完成工商变更成为公司的全资子公司,我们预计发行股份环节将于近期完成。鉴于发行价大幅低于现价,因此预计购买资产和定增募资按原计划共计将发行 9940.65 万股 A 股, 暂不考虑股权激励计划摊薄因素,我们预计 15-17 年公司将实现净利润1.7/2.5/3.2 亿元,对应 EPS 分别为 0.54/0.79/1.01 元,对应 12 月2 日股价 PE 分别为 88/60/47 倍。考虑到移动数字营销市场增长强劲、现金流的补充及外部并购团队带来的并购预期、股权激励计划体现出核心团队对公司业绩增长的长期信心,维持“买入”评级。(国海证券(000750)  买入)

  投资者可以对上述4只牛股进行关注,从而进行有利投资。